В августе Егорова проходит проверку в НКВД на благонадежность. За неё поручаются Гуров и Лукьянченко. Отправив брата и сына с теткой в эвакуацию на большую землю, Егорова возвращается на службу. Немцы разрабатывают операцию под кодовым названием «Бразиль» для захвата

Два классических кинодетектива «Притон на Свечном» и «Ужин на двоих». Четыре совершенно разных по характеру опера районного РУВД расследуют преступления, которые совершаются под покровом ночи.